Для прибывших на Троттер людей магия была способом выжить, но с прогрессом дар превратился в проклятие, отравляющее остров и его обитателей. После увольнения нелегальный маг Фрэнк Стивенс объединяется с фарфоровой актрисой Долли Труман, чтоб найти способ избавиться от связывающего их магического контракта. В ходе расследования им предстоит выяснить, кто действительно виноват в отравлении острова, и стоит ли иллюзия комфорта сотен сломанных судеб.
НАТ. ТРОТТЕР, ОБЩИЙ ПЛАН ОСТРОВА — ЗАКАТ.
Остров Троттер существует за счет древней магии, вокруг которой выстроены экосистема и быт коренного населения. Нелюди, чьи тела напоминают гуманоидные сгустки энергии, с рождения этой силой, требующей чистоту духа и намерений. Самые достойные пользователи становятся адептами, имеющими доступ к общему потоку магии.
НАТ. ТРОТТЕР, КОРЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ — ДЕНЬ. ПЕРС. — АДЕПТЫ, ПЕРВОПРОХОДЦЫ.
Вскоре с материка прибывают люди, не приспособленные к природе Троттера. Путешественники обращаются за помощью к адептам и те наделяют их частью силы, закрепляя ритуал «поколенческим договором». Он предоставляет стабильную магию носителю и всем его потомкам, при условии уважительного использования магии.
НАТ. ЛАЙТРИДЖ, ЦЕНТР ГОРОДА — ПОЗДНИЙ ДЕНЬ. ПЕРС. — ГОРОЖАНЕ, ЭЛИТА, ГВАРДИЯ, КОРОЛЕВСКИЙ СОВЕТНИК.
Посреди Троттера разрастается город Лайтридж, однако по прошествии лет на его улицах становятся нормой аварии и смерти, спровоцированные магией.
Король объявляет, что виной всему несоблюдение поколенческого договора. Чтобы сохранить порядок он вводит лицензии для элиты — потомков семей первопроходцев —, а деспектов — нелегальных магов — ссылает в гетто. Граница города закрывается и для коренных народов, отношения с которыми обостряются из-за неуважения людей к порядкам Троттера.
Криминалисту Фрэнку Стивенсу поручают дело об увеличении числа деспектов. У него остается неделя на поиск новых зацепок, иначе следствие прекратится. Фрэнк делает все, чтобы этого не допустить, ведь он сам является деспектом и хочет узнать о происхождении собственной магии: «контракте крови», исцеляющем любые раны.
ИНТ. ЛАЙТРИДЖ, БЛОССОМ АВЕНЮ — УТРО. ПЕРС. — ФРЭНК (35), ДОЛЛИ (21), ПРОХОЖИЕ, ПОЛИЦИЯ.
В один из дней Фрэнк прибывает на место преступления и видит сильно раненную фарфоровую актрису Долли Труман — коренную жительницу Троттера. Девушка слабо шепчет, что не хочет умирать. Фрэнк понимает, что она может помочь раскрыть дело, поэтому использует магию и спасает ее. В качестве подтверждения «контракта крови» на левой руке Стивенса остается кровоточащий шрам, а в голове возникает чужой голос. Долли, воспользовавшись замешательством мужчины, сбегает, в квартире происходит взрыв.
НАТ. ЛАЙТРИДЖ, ГЕТТО — ВЕЧЕР. ПЕРС. — ФРЭНК, ПРОХОЖИЕ, ДЕСПЕКТЫ.
Фрэнка признают деспектом и ссылают в гетто. После переезда он вживую видит то, о чем раньше читал в документах: среди местных много не только его ровесников, но и совсем маленьких детей, оторванных от семей.
ИНТ. ЛАЙТРИДЖ, ГЕТТО, КВАРТИРА ФРЭНКА — ВЕЧЕР. ПЕРС. — ФРЭНК, ДОЛЛИ, ДЕСПЕКТЫ.
Вечером того же дня Фрэнка находит Долли и требует разорвать контракт крови. Она объясняет, что магия вынуждает ее служить спасителю, провоцируя головные боли и лишение воли за неповиновение. Фрэнк не знал этих подробностей, поэтому самостоятельно контракт не разорвет. Мужчина просит Долли помочь найти способ избавиться от магии. Долли соглашается и выдвигает предположение: нелегальные маги получают силы по наследству, как и элита, значит среди ее представителей и нужно искать ответы.
Долли приводит Фрэнка к подпольному торговцу, который снаряжает героев и помогает сделать новые документы. Напарники ищут магов похожих на Фрэнка. Не все идут на контакт и Стивенсу приходится использовать контракт крови. Погружаясь в мысли должников, он все больше сомневается в справедливости закона о лицензиях.
ИНТ. ЛАЙТРИДЖ, КАБАРЕ «В РИТМЕ РАССВЕТА» — НОЧЬ. ПЕРС. — ФРЭНК, МАЛКОЛЬМ ТОРН (54) — ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ, ДОЛЛИ, ОХРАНА СЕМЬИ ТОРН.
От одного из должников напарники узнают что верховный судья Малкольм Торн имеет такие же шрамы, как у Фрэнка. Найти его можно на благотворительном вечере в кабаре «В ритме рассвета».
Притворившись членами актерской труппы дуэт проникает на мероприятие. Пока Долли отвлекает внимание на сцене, Фрэнк пробирается в VIP-ложу и находит Малкольма. Выясняется, что Фрэнк — внебрачный сын Торна. Стивенс просит избавить его от магии. Малкольм приказывает своей охране убить Фрэнка, аргументируя это тем, что единственный способ выполнить его просьбу. Стивенсу удается сбежать и вместе с Долли они покидают город. В момент пересечения границы Долли получает травму.
НАТ. ТРОТТЕР, ПОСЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАЛЕЙ — ПОЛДЕНЬ. ПЕРС. — ФРЭНК, ДОЛЛИ.
Напарники скрываются в родном поселении Долли. Местные адепты проводят ритуал и показывают Фрэнку прошлое: элита сама создает деспектов и, чтобы не лишать себя привычного комфорта, перекладывает на них ответственность за нарушение поколенческого договора. Это не только породило беззаконие, но и отравляет островную магию, сокращая коренным народам жизнь. Адепты пытались образумить людей, угрожая полным лишением магии, но вскоре ослабли, а город был отрезан от Троттера барьером. Фрэнк видит, что остров и его жители в шаге от смерти.
НАТ. ТРОТТЕР, ПОСЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАЛЕЙ — ПОЛДЕНЬ. ПЕРС. — ФРЭНК, ДОЛЛИ.
Фрэнк находит Долли на побережье. Столкновение с барьером разбило фарфоровую маску и мужчина видит ее элементальное лицо. Стивенс пытается ее успокоить, пока новая еще не готова.
Долли удивляется, почему Фрэнк так хорошо к ней относится, если у людей принято бояться коренные народы. Фрэнк не хочет, чтоб девушка поддавалась страху и продолжала бороться за свободу. Долли видит сочувствие в глазах напарника и признается: на самом деле ее зовут Верье, а в Лайтридж она сбежала, чтоб яркие огни и громкая музыка заглушили страх скорой смерти. Фрэнк твердо решает помочь адептам войти в город и в эту же минуту отменяется контракт Верье.
НАТ. ЛАЙТРИДЖ, КОРОЛЕВСКИЙ САД — ПОЗДНИЙ ДЕНЬ. ПЕРС. — ФРЭНК, ВЕРЬЕ, МАЛКОЛЬМ, ОХРАНА ТОРНОВ.
Напарники возвращаются в Лайтридж и организуют свержение короля. У входа в замок происходит столкновение с Торном. Судья проигрывает и предлагает Фрэнку членство в семье взамен на пощаду. Фрэнк молча уходит, оставляя предложение без внимания.
ИНТ. ЛАЙТРИДЖ, КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК — ВЕЧЕР. ПЕРС. — ФРЭНК, ВЕРЬЕ, КОРОЛЬ МАГНУС (24).
В замке Фрэнк видит страх и сожаление молодого короля Магнуса, который пытался исправить ошибки предков, но запутался и сделал хуже. Понимая, что договориться с элитой не получится, Стивенс принимает решение заключить контракт крови с монархом, приказав сломать барьер. Он просит Верье забрать его жизненную энергию и восполнить отобранные годы. Девушка молча кивает, едва сдерживая слезы.
НАТ. ЛАЙТРИДЖ, ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ — ВЕЧЕР. ПЕРС. — ВЕРЬЕ, АДЕПТЫ, ГОРОЖАНЕ.
Купол рассыпается, адепты входят в город и лишают людей магии. Годы Фрэнка переходят к Верье. В ее голове отдаленно раздается голос Стивенса: умиротворенный и полный надежды на светлое будущее.
