Короткометражный анимационный фильм.
Джованни очень скучает без папы, который отправился на северные моря, чтобы ловить рыбу и бобров, и зарабатывать деньги. Папа уже долго не возвращается.
Одноклассники дразнят Джованни при каждой встрече, издеваясь над тем, что он ждет подарка от отца в виде бобровой куртки. Злые дети преследуют его даже во сне.
Как-то раз ночью в окно к Джованни стучится настоящий бобер. Мальчик пытается его поймать и выбегает за животным на улицу.
Когда Джованни догоняет бобра, с тем происходит ряд невероятных превращений.
В результате волшебных превращений у Джованни появляется куртка. Мальчик в недоумении смотрит на куртку, после чего решается ее надеть. В этот момент подъезжает поезд, из которого выходит фигура, кого-то напоминающая Джованни…
