Советница-гадалка ведет королевскую армию через пустыню и спасает жизнь молодому королю — а после обнаруживает, что он использовал ее дар для убийства отца и намерен продать ее врагу в качестве платы за мирный договор. Она убивает его. Война начинается заново.
ИНТ. КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК. ВИННЫЙ ПОГРЕБ, КОМНАТА МОРГАНЫ — НОЧЬ
Накануне отъезда короля Ирлехкайта на мирные переговоры его сын Д’аарн навещает свою тайную возлюбленную — гадалку Моргану.
Она раскладывает карты и видит смерть короля. Д’аарн, не сказав ни слова, уходит.
ЭКСТ. ПУСТЫНЯ СМЕРТИ, ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ ИРЛЕХКАЙТОМ И СТОИЦКОМ — ДЕНЬ
Д’аарн собирает армию и, опираясь на предвидения Морганы, ведет войско через бесплодные земли на юг — в обход противника, чтобы ударить с тыла. Когда на горизонте поднимается гигантская песчаная буря, перекрывающая путь к цели, Моргана объявляет: единственный безопасный маршрут — прямо через эпицентр шторма.
ЭКСТ. ПУСТЫНЯ СМЕРТИ, ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ ИРЛЕХКАЙТОМ И СТОИЦКОМ — ДЕНЬ
На другой стороне шторма армия Стоицка стоит в полном строю — они готовы и ждут. Противник знал о маневре. Д’аарн бросается в атаку. В разгар сражения он получает тяжелое ранение. Понимая, что бой еще можно выиграть, Моргана предупреждает его — но Д’аарн приказывает ей немедленно перенести его обратно в замок.
ЭКСТ. ПУСТЫНЯ СМЕРТИ, ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ ИРЛЕХКАЙТОМ И СТОИЦКОМ — ДЕНЬ
Она подчиняется. Заклинание телепортации уносит их двоих во дворец ценой жизни половины войска. Оставшаяся армия разбита.
ИНТ. ИРЛЕХКАЙТ, КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК, ОФИС КОРОЛЯ — ДЕНЬ
Пока Д’аарн восстанавливается от ранения, во дворец прибывает Верховный маг Стоицка Николас. Он предлагает мир на крайне выгодных для Ирлехкайта условиях: восстановление границ, торговые соглашения, прекращение военных действий. Взамен — два требования: учреждение магического ордена, уполномоченного искоренять «диких» магов, и выдача Морганы.
ИНТ. КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК, ПОКОИ КОРОЛЯ — ДЕНЬ
Тем временем в коридоре дворца Моргана случайно замечает беременную Фритте — законную жену Д’аарна. Потрясенная, она проникает в его покои и находит под подушкой два письма и королевский перстень-печать: первое — предупреждение о прибытии Верховного мага Стоицка, второе — официальный документ о переносе переговоров в замок, подписанный от лица отца Д’аарна и скрепленный его личной печатью.
ИНТ. ИРЛЕХКАЙТ, КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК. ПОКОИ КОРОЛЯ — НОЧЬ
Той же ночью Моргана слышит шаги стражи у своих покоев и бежит к Д’аарну. Она кладет письма на его стол. Он клянется, что вернется за ней. Тянется к ее руке. Она бьет его по щеке. Между ними вспыхивает жестокая схватка — и в тот момент, когда он прижимает ее к стене, ее рука находит на столе нож для вскрытия писем. Д’аарн умирает.
Моргана опускается рядом с ним на колени, держит его лицо в ладонях и плачет. Она произносит его имя снова и снова. Она извиняется.
ИНТ. КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК, ПОКОИ ФРИТТЕ — ДЕНЬ
Проходят месяцы. Фритте родила наследника.
Она сидит у окна с ребенком на руках — рядом Каллисто, мать покойного. Из утреннего тумана медленно выплывают белые паруса. Дверь открывается. Слуга объявляет: Верховный маг Николас прибыл, просит аудиенции с королевой. Каллисто берет корону со стола у зеркала, надевает ее и выходит. Фритте остается у окна одна.
ЭКСТ. ИРЛЕХКАЙТ, ПОРТОВЫЙ ГОРОД — ДЕНЬ
В портовом городе Моргана раскидывает карты за угловым столиком таверны. Она переворачивает следующую — Башня. Быстро убирает ее и поднимает взгляд к входу. Трое солдат в красных капюшонах останавливаются на пороге. Она уходит через задний выход, вскакивает в седло и гонит коня сквозь узкие улицы — орден за ней. Город заканчивается. Деревья расступаются у края обрыва.
Внизу — море. Впереди — гавань Ирлехкайта. Белые паруса входят в порт. Ирлехкайт объявил войну Стоицку.
Si vis pacem, para bellum
